政策放松资金坚定做多互联网再掀高潮

2019年05月15日 来源:

5月11日,A股出现报复性的上涨。上证指数大涨3.04%,收报于4333.58,创业板指数暴涨5.83%,收报于3146.83。当天,创业板互联+的标志性股票乐视()、东方财富()均涨停

市场暴涨的触发因素是自去年11月以来的第三次降息。5月10日,央行决定,自2015年5月11日起降息,金融机构一年期贷款基准利率下调 0.25个百分点至5.1%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.25%,同时结合推动利率市场化改革,将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.3倍调剂为1.5倍。

预期之内的降息,却引发了超预期市场反应。互联+A股故事仍在继续。如博时行业轮动基金经理陈雷所认为,从行业角度来看,相对看好代表转型升级和效率提升的互联相干板块。

预期之内的降息

这次降息基本属于市场预期之内。

5月10日下午,深圳一位私募人士在与21世纪经济报导聊天过程中,看到上降息信息,只淡淡说了一句:真的降息了。

事实上,4月27日,国泰君安就发布了《降息的时机到了》的策略周报,认为市场对于短期利率、调控效果存在信心,而对中长期转型信心仍然不足。可以预感,美国可能在3季度中后期进入加息周期。为有利的中国降息时间窗口正在二季度打开,二、三季度仍各有一次降息将是大概率事件。

而华泰证券首席经济学家俞平康点评则认为,此次降息低于市场预期,由于市场对预期或已有所反映,因此对市场影响偏中性,股市仍将震荡,但长期向好趋势不改。

望正资本合伙人、投资总监冯永欢表示,本次降息影响并没想象中那么大,只是官方对市场利率下降的确认。官方利率滞后于市场利率,市场利率才关键,近两年多时间以来A股市场的上升动力在于市场利率的一步步下落,而现在市场利率还是处于下落通道中。市场利率走势我关注的指标是六个月直贴利率。

但市场反应再次超出大多数人的想象,上证指数、创业板指数出现涨幅达3.04%、5.83%的暴涨。

今天大家想看到的是高开低走走势,但散户主导的市场情绪实在控制不住。5月11日,清水源投资常务副总经理蔡秋彬表示。

早知道今天早上就多买点了。5月11日,某私募公司基金经理表示,市场太过疯狂,大大超出预期,其当天早上在几个前期回落较多的股票上加仓,感觉价位差不多了,但没想到市场起来得这么快。

蔡秋彬认为,有机构认为降息幅度低于预期,但现在市场上八成交易量来自于散户,牛市中散户力量不能忽视,而大多数散户才不管你降息25个BP或者50个BP,只要降息,央行放水就是好事,就敢干上去。

速度与豪情

今天不仅散户,很多机构也在买。5月11日,智诚海威投资副总经理卢伟强表示,近期公募或私募都有不少新募集的基金在等待建仓机会,目前市场环境下也有一些机构把部分其他仓位换到成长股上去。

21世纪经济报道获悉,5月11日上午,某深圳老牌私募公司的操作之一,是把滞涨的地产股开盘后不久就逢高卖出,换成了热门板块。

新基金目前召募速度仍很快,尤其是偏成长风格的基金。21世纪经济报道得悉,中邮信息产业基金于5月11日首发,当天三个小时内已认购将近60亿元。同花顺iFinD数据显示,截至5月11日,目前市场上正发行的公募新基金总共有83只,其中偏股混合型基金、普通股票型基金总共有35只。

指数在三个回调的交易日跌得太快,牛市里往往快跌就不会跌太深。蔡秋彬认为,这一阶段上,从投资机构来说,风险要时时放在心上,但也得一半清醒一半醉。

为醉人的是创业板。5月11日,创业板指数暴涨以后收报于3146.83,首破3000点。

当前创业板的高估值有其存在的背景,少从短期来看,创业板的泡沫还不至于被刺破。5月10日,东方证券首席经济学家邵宇认为,创业板泡沫破裂需要两大利空,一是纳指掉头向下,全球科技股投资偏好改变;二是国内创新活动放缓。目前美国尚未发生系统性风险,纳指也还未到回调阶段。国内更是鼓励万众创业,大众创新。因此创业板的泡沫短期并不会被刺破。

邵宇分析,创业板利空是监管者的态度。目前创业板与上证之间的市盈率之比不断抬升,如果主板还存在回调可能,创业板必定难以独善其身。从近期创业板走势来看,指数虽然创新高,但很多创业板股票却并未创新高,这与以往创业板个股普涨大不相同。当证监会不断进行风险提示或进行窗口指导时,创业板调整更是大几率事件。因此对创业板的态度是谨慎不悲观。

5月11日,博时行业轮动基金经理陈雷认为,未来货币宽松的趋势有望持续,对于后市,短时间波幅可能会较大,但长期保持相对乐观态度,从行业角度来看相对看好代表转型升级和效率提升的互联相干板块。

货币放松一直以来都是我们看多本次行情的一大重要支柱。如期放松,继续坚定看多。博时基金宏观策略部总经理魏凤春表示。

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